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貿易爭端背景下中國油料油脂產品 進口格局變化及其應對策略

發布日期:2020-04-07 中國油脂網

 來源:《中國油脂》2020年 第45卷 第3期 同名文章《貿易爭端背景下中國油料油脂產品 進口格局變化及其應對策略》王永剛,李豪強,王妍霏,王鑫瑞。

2018年4月美國公布擬加征關稅的500億美元中國產品清單后,中國宣布對包括大豆在內的約500億美元美國產品加征25的關稅;2019年5美國宣布將2000億美元中國輸美商品的進口關稅由10上調至25,中國隨即宣布對600億美元美國進口產品分別加征25%、20%或10的關稅,其中對油料油脂產品加征20關稅。在經貿沖突的背景下,中國油料油脂產品的進口格局將迎來變局,并對中國油料油脂產業鏈和食品安全造成巨大影響。對這一問題的深入研究,將能夠為中國政府制定油料油脂貿易政策和產業安全戰略提供理論依據,為廣大企業參加國際貿易業務提供實踐指導。因此,本文分析了中國油料油脂產品進口依存度及貿易爭端背景下中國油料油脂產品進口格局的變動,對中國油料生產、加工部門的影響,并提出加強中國油料油脂產業安全的對策建議,以供參考。
1 中國油料油脂產品進口依存度及從美國進口的格局變動 
1.1 中國油料油脂產品的貿易現狀及進口依存度 
近年來,中國油料油脂產品進口呈總體增長態勢,目前中國已成為世界第一大大豆進口國、油菜籽進口國、菜籽油進口國和棕櫚油進口國。表為 2014-2018年中國主要油料油脂產品進口量及占世界市場的比例。

由表 可看出:20142018年間,中國大豆進 口量從7835.0增加到 8300.0萬 ,增長了 5.9%;棕櫚油進口量從569.6萬 增加到690.0, 增長了21.1;大豆油進口量從77.3增加到80.0,增長了3.5;菜籽油進口量從 73.2萬 t 增加到145.0萬 ,增長了98.1。2018年,中國大 豆進口量占世界大豆總進口量的56.7,油菜籽進 口量占世界油菜籽總進口量的24.4,菜籽油進口 量占世界菜籽油總進口量的29.8,棕櫚油進口量占世界棕櫚油總進口量的13.6,大豆油進口量占世界大豆油總進口量的7.2。

近年來,中國油料油脂產品的進口依存度一直 維持在較高水平。2018年中國大豆的進口依存度約為68%,油菜籽進口依存度約為20%,棕櫚油進口依存度約為93,菜籽油進口依存度約為15(見表)。這些高進口依存度的油料油脂產品受世 界市場變動和貿易爭端的影響較大。
1.2 中國從美國進口油料油脂產品的貿易格局 
長期以來,中國一直是美國油料油脂產品的主 要進口國。20142018年,中國年均進口美國大豆1090231萬美元、大豆油5493萬美元、大豆粕 904 萬美元,油菜籽 萬美元、菜籽油28萬美元,棕櫚油萬美元(見表 )。盡管受中美貿易爭端的影響, 2018年中國從美國進口大豆、大豆油有一定程度下 降,但中國仍然是世界第一大美國大豆及其加工產 品的進口國。2018年,中國大豆、大豆油、大豆粕進 口額分別占美國相應產品出口額的18.28、0.18%、0.23(見表 )。中國大豆及其加工產品對美國依賴程度較高,占 美國出口總量的份額較大,其進口貿易對美國農業產業和政治的影響也較大。未來一定時期內,作為回應美國增加關稅的舉措,中國很可能會選擇大豆及其加工產品進一步施加關稅,從而導致其進口量出現較大幅度的下降,并帶來世界貿易格局的巨大變動。

2 貿易爭端對中國油料生產、加工的影響 
2.1 貿易爭端對中國油料生產的影響 
2.1.1 貿易爭端不會改變中國大量進口油料的基本格局
中國油料對外高依存度格局的形成,緣于中國油料產不足需、油料貿易政策相對寬松以及進口產品擁有質量優勢和價格優勢,不會因為中美貿易爭端而出現根本改變。近年來,大豆、油菜籽等油料進口量迅猛增加,這些進口產品憑借其價格和質量優勢,對中國相關市場形成了一定沖擊,使農戶種植比較效益降低,油料種植面積和產量下降。 
2.1.2 對美國產品加征進口關稅,將在一定程度上促進中國油料生產的發展 
貿易爭端背景下,美國油料油脂產品對中國相關產品市場的沖擊也將減緩。中國對從美國進口的大豆、大豆油增加關稅后,這些產品的進口量和對市場的沖擊力將會有較大幅度的下降,從而導致國內油料種植業的比較效益增加,農民種植積極性提高,促進中國油料種植業的發展。
2.2 貿易爭端對中國油脂加工的影響 
2.2.1 提高美國產品的進口關稅,短期內將導致國內大豆及其加工產品價格小幅波動 
貿易爭端背景下,美國出口到中國的大豆及其加工產品將大幅減少,短期內將導致中國國內市場價格小幅波動,但這種波動將很快被進口品種替代所抵消。據測算,對美國大豆加征關稅后,可能導致國際大豆市場價格動蕩,中國從美國進口的大豆價格將下跌3.77,從巴西、阿根廷進口的大豆價格或上漲1.29。雖然大豆是國內食用油消費的主要原料,但是可替代食用油品種較多,進口品種的多樣化將大幅減緩大豆進口減少的影響。一方面,棕櫚油等油脂產品的價格較低,被廣泛應用于方 便面等食品加工業;另一方面,終端消費對大豆油的 需求增長有限。伴隨著大豆進口量的大幅下降,棕櫚油、橄欖油及葵花籽油等的進口量將會有一定程度增加。

2.2.2 中長期看,國別替代將基本消除對美國大豆及其加工產品加征進口關稅的影響 

中長期看,增加美國進口關稅將促進大豆及其加工產品的國別替代,基本消除對中國油脂加工業的影響。一是抬高美國大豆進口門檻,美國出口中國的大豆市場份額將被其他大豆主產國所替代。國內壓榨企業和貿易商可能把大豆進口的重點轉向新興大豆主產國,大幅增加從巴西、阿根廷、烏拉圭、俄羅斯等國的進口量。作為大豆進口第一大國,中國新增的大豆供應缺口將吸引巴西、阿根廷、俄羅斯等國增加大豆種植面積、擴大對中國的出口。二是加征關稅將直接降低美國大豆的價格優勢,在一定程度上刺激中國豆農擴大生產,推進大豆的恢復性種植以及禾本科作物與豆科作物的輪作。

3 貿易爭端背景下加強中國油料油脂產業安全的對策建議 

3.1 對油料生產進行綜合扶持,提高本土產品的自給率和市場競爭力 

油料油脂產品的國內生產與消費之間存在巨大缺口,相關產業發展及市場供給不得不受國際貿易 的影響和制約。為確保油料油脂產業的穩定發展,應在WTO規則允許范圍內,采取多種措施對油料生產進行綜合扶持,盡可能提高中國本土產品的自給率和市場競爭力。一是適度增加種植面積。短期內通過補貼、減稅等政策支持,迅速增加大豆、油菜、花生等油料作物的種植面積,減少進口產品短缺的影響。二是重點在單產提高、優良品種推廣方面做文章。增加良種補貼力度,加大品種結構調整力度,推廣高產、優質品種,進一步提高油料品質,增強其市場競爭力。三是建立產、供、銷一體化的運作管理機制。加強合作經濟組織在油料產業鏈各環節的作用,加強加工 企業和農戶的戰略合作,降低產業鏈成本,增強抗風險能力。 

3.2 加強與新興油料主產國的合作,推動進口來源 

多元化中國油料油脂產業安全度相對較低,進口來源 地如果發生政策變動或自然災害,就難以保障國內供給。在自給率短期內不能大幅提高的情況下,中國應采取多項措施推動進口來源多元化,避免美國、加拿大等少數國家壟斷中國進口市場。一是加強與新興油料油脂產品主產國的合作,有計劃地增加來自于進口依賴性較小的國家的進口量。國內大豆壓榨企業和貿易商可以逐步減少從美 國的進口量,增加從巴西、阿根廷、烏拉圭、俄羅斯等 新興大豆主產國的進口量。二是加強與“一帶一 路”沿線國家合作,實現油料產、銷、加的有效銜接。支持中國企業在俄羅斯遠東、烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦等地與當地企業合作,種植大豆、油菜等油料作物,實施油料收購、集并、倉儲、運輸、加工、進出口的一體化運作,并返銷國內市場。 

3.3 增強風險管控能力和貿易調控能力,提高油料油脂產業安全水平

油料及其加工產品的國內外市場相互影響日益加深,對市場風險管控能力和進口調控能力的要求 越來越高。為穩定國內市場價格,促進油料油脂產 業的健康發展,需要從以下三個方面努力:一是加強 國際市場價格的監測和預警。建立健全信息庫,密 切監控世界主產國的的生產、消費、價格、貿易、庫存以及其他可能影響國際市場的異常變動。建立預警 模型和應急機制,減緩國際市場劇烈波動對國內市 場造成的沖擊。二是建立健全進口調控機制。建立 進口監測和快速反應機制,根據國際國內供求、價格 變化趨勢,有效把握進口的時間與節奏,防范進口過 度或進口短缺對國內市場造成過大沖擊。三是獲取 市場主導權和話語權。中國可以利用進口大國的地位,在采購中與出口大國進行博弈,由行業協會出面 組織相關企業進行聯合采購和戰略采購,充分利用品種之間的競爭和國家之間的競爭,遏制部分品種進口價格惡性上漲的態勢。 

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